02 · Fisioterapia en Canarias: oferta, demanda, precios y paciente
Lo que dicen los datos oficiales sobre el mercado en el que queréis entrar. Las cifras de oferta y demanda son de fuente primaria (INE, Encuesta de Salud de Canarias del ISTAC); las de precios y perfil del paciente, de mercado y estudios sectoriales.
✓ primaria = INE / ISTAC / EESE (dato oficial) · ~ mercado = comparadores y estudios sectoriales
Las cifras que importan
2.855
fisioterapeutas colegiados en Canarias ✓
INE, 2023
22,8%
de los canarios (16+) usaron fisioterapia en el último año (uso general, no a domicilio) ✓
ESC, ISTAC, 2021
+5,4 pts
de subida del uso de fisioterapia desde 2015 (era 17,4%) ✓
ISTAC, 2015→2021
~78 años
edad media del paciente a domicilio ~
AES, 2017
~10-13
sesiones por tratamiento (no es compra puntual) ~
AES 2017 · Elsevier 2009
Oferta: ¿cuántos fisios hay y dónde? ✓ INE 2023
Colegiados a 31/12/2023. El INE solo llega a nivel de provincia; el detalle por isla solo existe, fragmentario, en datos del Colegio de 2021.
Ámbito
Colegiados
Hombres
Mujeres
Nota
España
68.838
26.669
42.169
+20% en 4 años
Canarias
2.855
1.121
1.734
4,1% del total nacional
· Las Palmas
1.445
—
—
reparto casi 50/50
· S. C. de Tenerife
1.410
—
—
entre provincias
Lectura. Hay muchos profesionales (2.855), atomizados en autónomos y clínicas pequeñas, pero no sabemos cuántos atienden a domicilio ni cuántos tienen horas libres. Por eso conviven «hay muchos fisios» y «captarlos es el cuello de botella». Canarias tiene el 4,1% de los colegiados y ~4,6% de la población: unos 11% menos por habitante que España. Cálculo propio con colegiados del INE.
Demanda: una necesidad medida y creciente ✓ ISTAC / INE
Qué parte de la población usa fisioterapia, a domicilio o no. Canarias podría usarla más que la media de España (~16-17%), pero son encuestas distintas y el dato nacional es de fuente secundaria: comparación sin confirmar.
Usan fisioterapia (Canarias, 16+)
22,8%
— mujeres
24,3%
— hombres
21,3%
Mismo dato en 2015
17,4%
Prevalencia de problemas que generan demanda (España, EESE 2020):
Artrosis
14,4%
Dolor lumbar crónico
13,7%
Dolor cervical crónico
11,3%
Y lo público no da abasto. El seguro privado cubre menos en Canarias (21,6-22,9%) que en España (26%), así que se paga más de bolsillo; y la sanidad pública arrastra demora (Traumatología 132 días en 2025), con Rehabilitación entre las especialidades más tensionadas. Todo empuja hacia el servicio privado. IDIS 2025 · SCS 2025.
Precios: cuánto se paga ~ mercado 2026
No hay precio oficial (los colegios no pueden fijar tarifas). Rangos de mercado; mediana orientativa.
Modalidad
España
Las Palmas
Tenerife
En centro
30-70 € · ~45
23-60 € · ~45
35-45 € · ~38
A domicilio
45-65 € · ~50
40-75 € · ~50
55-60 € · ~55
Tres cosas a recordar. (1) El domicilio cuesta más que el centro, pero cuánto no está claro: con las medianas de esta tabla, +5 € en Las Palmas y +17 € en Tenerife; otras fuentes hablan de +15 a +20 €. Paga el desplazamiento dentro de cada isla. (2) Los bonos de 5-10 sesiones rebajan 10-20% el precio. (3) Con sesión a domicilio en ~50-55 €, una comisión del 15-20% son ~8-11 € por sesión: asumible sin disparar el precio, aunque es ingreso bruto: no descuenta fugas ni costes.
¿Quién es el paciente? ~ estudios sectoriales
Perfil
Edad media ~78 años; mayoría mujeres (~64%). Estudios de 2009-2017, parte del ámbito público
Persona mayor con dependencia o movilidad reducida
Hipótesis sin dato duro: decide y paga un familiar o cuidador (geriátrico) o el propio paciente (postquirúrgico)
Postquirúrgico: prótesis de cadera/rodilla, fracturas
Neurológico: ictus, Parkinson
Respiratorio (EPOC) y postraumático
Cómo os encuentra
Recomendación médica y boca a boca
Búsqueda online (Google Maps, reseñas)
Valora colegiación, experiencia en su caso y referencias
El 83% de usuarios de seguro privado prefiere ir al fisio sin pasar por el médico (estudio en Galicia)
El dato de negocio más importante. Un paciente no vale «una sesión de 50 €»: vale un ciclo de 10-13 sesiones (≈500-650 €), y el geriátrico suele repetir. Pero ese dinero es lo que paga el paciente: con 15-20% la plataforma ingresa unos 75-143 € por ciclo. Hay que capturar el ciclo entero (bonos, seguimiento) y aun así no basta si captar cuesta mucho. Las cuentas, en el documento 05.
Qué nos dice todo esto
La demanda ya existe y crece: casi 1 de cada 4 canarios usó fisioterapia en un año, y subiendo. Es fisioterapia en general: el tamaño del mercado a domicilio y de pago está sin medir.
Oferta abundante pero suelta: 2.855 fisios, casi mitad y mitad entre las dos provincias. Falta saber cuántos harían domicilio; lo difícil es convencerlos y que se queden.
El envejecimiento juega a favor: el paciente a domicilio es mayor (~78 años) y Canarias está en máximo histórico de envejecimiento. El nicho geriátrico encaja.
El valor está en la recurrencia: ciclos de 10-13 sesiones y recaídas. El modelo debe capturar el tratamiento completo, no la transacción aislada.
La logística es el margen: el fisio trabaja dentro de su isla, y el coste es el tiempo entre pacientes dispersos. Agrupar sesiones por zona no es un lujo, es lo que le permite llenar la jornada.